In de module Relaties staan de gegevens van klanten en leveranciers. Ook vindt u er de factuur- en berichtenhistorie.
- Klik in de Moduleverkenner op Facturering | Relaties.
- Het volgende scherm verschijnt:
- Met [Nieuw], [Bewerk] en [Verwijder] kunt u relaties aanmaken, bewerken en verwijderen.
- NAW-gegevens van Nederlandse bedrijven kunt u opzoeken aan de hand van het KvK-nummer.
- Met [Importeer] kunt u relaties importeren vanuit een Excel bestand.
- Met [E-mail] kunt u e-mails versturen naar geselecteerde klanten.
Doorlopende incasso machtiging
Wanneer u bij een relatie gebruik wilt maken van een doorlopende incasso dan moeten zowel het machtigingskenmerk als de datum van ondertekening van de machtiging worden ingevoerd. Openstaande facturen van deze relatie die na de datum van ondertekening zijn aangemaakt kunnen dan in een incasso batch worden geplaatst voor aanlevering bij uw bank. Wanneer een incasso machtiging niet meer van toepassing is dan moet het kenmerk en/of de datum weer worden verwijderd bij de relatie.